Касательно исполнения обязательств по выплате доходов, погашению и реализации оферт по замещению еврооблигаций, выпущенных компаниями Gaz Finance plc. и Gaz Capital S.A.
17 августа 2023 года
ПАО РОСБАНК (далее — Депозитарий) настоящим сообщает, что в отношении еврооблигаций:
- выпущенных компанией Gaz Finance PLC (публичной компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса под номером 12185355, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 11th floor, 200 Aldersgate Street, London, EC1A 4HD, United Kingdom), номинированных в евро и в долларах США,
- выпущенных компанией Gaz Capital S.A. (компанией, учрежденной в соответствии с законодательством Люксембурга, зарегистрированный офис которой находится по адресу: 106, route d’Esch, 1470, Luxembourg, зарегистрированной в Реестре Торговли и Компаний Люксембурга под регистрационным номером B95071), номинированных в евро и в долларах США,
(далее совместно — Еврооблигации),
- принимая во внимание порядок исполнения обязательств по ценным бумагам, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — Указ 95), Указом Президента Российской Федерации от 05.07.2022 №430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее — Указ 430), Решением Совета директоров Банка России от 23.12.2022 «Об установлении временных требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, и о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций»1 (далее — Решение), а также
- в связи с тем, что ПАО «Газпром», являющийся российским лицом, обязанным по Еврооблигациям, (далее — Должник), и его агент Банк ГПБ (АО) (далее — ГПБ) по некоторым выпускам Еврооблигаций:
- осуществляют выплаты (купон и суммы от погашения) по Еврооблигациям;
- производят замещение (обмен) Еврооблигаций на российские облигации Должника
в ином порядке по сравнению с установленным Решением, а именно:
- Должник осуществляет выплаты по Еврооблигациям в валюте на счета в Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A. (далее — Евроклир и Клистрим, соответственно), не осуществляя при этом выплаты российским депозитариям в рублях через НКО АО НРД;
- при определении условий участия инвесторов в офертах на обмен Еврооблигаций на замещающие российские облигации Должника (далее — Оферты) устанавливает требование о переводе Еврооблигаций на счета депо, открытые в европейских депозитариях с расчетами в Евроклир / Клистрим, которое является неисполнимым для российских депозитариев, находящихся под санкциями иностранных государств, в том числе для Депозитария. При этом альтернативные реквизиты в российском депозитарии для перевода Еврооблигаций с целью замещения не предоставляются,
Депозитарий был вынужден направить ряд запросов и обращений (далее -Запросы):
- в адрес ПАО «Газпром» от 12.05.2023 № 179-01-
01/178 ; - в адрес Банка России от 09.06.2023 № 179-01-
01/7513 и от 10.02.2023, № 179-01-02/2078 ; - в адрес ООО «Газпром Капитал» от 22.03.2023 №179-01-
01/75 и от 27.03.2023 №179-01-01/88 .
В рамках ответов на Запросы Банком России Депозитарию были предоставлены разъяснения о том, что положения Указа 95 и Указа 430, в том числе с учётом внесённых в них изменений, не исключают возможности получения разрешений на исполнение обязательств по еврооблигациям без соблюдения требований данных Указов.
15.09.2023 на сайте
ПАО «Газпром» получено разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (протокол заседания от 14 июля 2023 года №
- эмитент Gaz Capital S.A. (Люксембург): по серии 2 (код ISIN: XS0191754729 / US368266AA08); по серии 12 (код ISIN: XS0316524130 / US368266AH50); по серии 29 (код ISIN: XS0885736925 / US368266AT98); по серии 31 (код ISIN: XS0906949523); по серии 39 (код ISIN: XS1521039054 / XS1521035573); по серии 41 (код ISIN: XS1585190389 / US368266AV45); по серии 42 (код ISIN: XS1592279522); по серии 44 (код ISIN: XS1721463500); по серии 46 (код ISIN: XS1795409082); по серии 47 (код ISIN: XS1911645049); по серии 48 (код ISIN: XS1951084471 / XS1951086849);
- эмитент Gaz Finance PLC (Великобритания): по серии 1 (код ISIN: XS2124187571 / XS2125065081); по серии 2 (код ISIN: XS2157526315); по серии 3 (код ISIN: XS2196334671); по серии 4 (код ISIN: XS2243631095 / XS2243624470); по серии 5 (код ISIN: XS2243636219 / XS2243635757); по серии 6 (код ISIN: XS2291819980 / XS2291819717); по серии 7 (код ISIN: XS2301292400 / XS2301291931); по серии 8 (код ISIN: CH1120085688); по серии 9 (код ISIN: XS2363250833 / XS2363251997); по серии 10 (код ISIN: XS2408033210 / XS2408032246);
Принимая во внимание существующие ограничения на проведение операций по счетам Депозитария в Евроклире / Клистриме, Депозитарий не может исключить ситуацию, при которой:
- выплаты по еврооблигациям, осуществленные эмитентами, Должником или ГПБ в Евроклир / Клистрим не будут получены на счета Депозитария, либо их перечисление с указанных счетов депонентам окажется невозможным;
- депоненты не смогут инициировать поставку Еврооблигаций в соответствии с Офертами (т.е. не смогут принять участие в Офертах) в связи с неисполнимостью устанавливаемых в рамках Оферт требований.
Таким образом, несмотря на гарантии прав инвесторов, предусмотренные Указом 430 и Решением, Депозитарий не имеет возможности осуществить реализацию прав и законных интересов владельцев Еврооблигаций, поскольку выплаты по Еврооблигациям и их замещение производятся в ином порядке по сравнению с предусмотренным указанными актами.
Просим принять во внимание, что Депозитарий не имеет возможности самостоятельно осуществлять защиту прав депонентов в судебном порядке (в том числе Депозитарий не является лицом, которое может предъявлять требования к Должнику). В связи с этим предлагаем депонентам в случае установления факта возможного нарушения прав депонентов и отсутствия других вариантов рассматривать вопрос о защите своих прав на получение выплат по Еврооблигациям и участие в Офертах в судебном порядке самостоятельно.
Просим учитывать, что информация может быть изменена, уточнена или дополнена.
Информация с учетом изменений и дополнений доступна по ссылке.